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Índice – Economía – Es hora de despertar: miles de millones están migrando aquí

La temporada de hockey está a la vuelta de la esquina. Según Wayne Gretzky, el mejor jugador de hockey de Canadá de todos los tiempos, tuvo éxito porque no patinó donde estaba el disco, sino donde estaba el disco. Según PwC, el valor de los fondos relacionados con ESG alcanzará los 33 billones de dólares para 2026. Esto es casi cinco veces el presupuesto anual de los Estados Unidos. Los ajustes están en War, Power Crisis e Inflation III, pero parece que estarán en ESG III. ¿Vale la pena vivir nuestro tiempo?

Se necesita más que enriquecer a los accionistas

En 2019, mucho antes de la pandemia, las empresas más grandes del mundo declararon que el propósito de los negocios ahora no es solo generar ganancias a corto plazo y enriquecer a los accionistas, sino también atender los intereses y necesidades de otros grandes grupos afectados por sus operaciones. Pronto, el Foro Económico Mundial llegó a una misión similar, que estamos en la puerta de entrada a un tipo diferente de capitalismo, cuando el éxito empresarial debe lograrse de una manera que sea buena para el medio ambiente, los trabajadores, los proveedores, los consumidores y las sociedades. Larry Fink, CEO de BlackRock, que gestiona las inversiones más importantes del mundo, escribió a los inversores en 2020 que hay un cambio fundamental en las finanzas globales.

Esta transformación se construye en torno a tres palabras: medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo (ambiental, social y gobernanza). Las tres letras que siguen al acrónimo, ESG, están arrasando los mercados como un tsunami, cambiando la forma en que operan las empresas y, por lo tanto, nuestro futuro. Según los datos de Trackinsight, solo este año se han creado 153 nuevos fondos mutuos ESG cotizados en bolsa en Europa, con inversiones de alrededor de $ 41 mil millones.

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Bien, pero ¿qué significa ESG en la práctica?

¿Qué es ESG y qué no lo es? Básicamente, es una solución sistemática basada en la base del agujero, que básicamente dice que si estás en un agujero lo suficientemente profundo y quieres salir, baja el balde. Ahora está claro que vivimos en un planeta finito donde nuestros recursos son limitados. Su explotación desenfrenada con fines lucrativos no puede continuar. No podemos crecer hasta el infinito, ni podemos consumirnos en la felicidad. Todo el sistema sufre grietas y simplemente no es sostenible.

En la Universidad de Estocolmo se han establecido nueve límites planetarios que, si la humanidad cruza, nos enfrentaremos a catástrofes impredecibles. Ya hemos traspasado estos límites en cuatro de ellos, incluido el tema del cambio climático. Para las empresas de todo el mundo, todos estos son riesgos graves que deben gestionar o, de lo contrario, el mercado los castigará. ESG incluye la gestión de estos riesgos en un marco, los hace medibles y evaluables, y se puede comunicar junto con los resultados financieros corporativos. Está surgiendo un nuevo doble rasero. Hoy en día, no basta con tener éxito financiero, el resultado debe lograrse de tal manera que también mejore los indicadores no financieros.

No es cosmética, es genética.

ESG es malinterpretado por muchos. Por otro lado, ESG no es un nuevo tipo de RSC. ESG no es cosmético, es genético. Como empresa responsable, no basta con apoyar buenas causas de vez en cuando, sino que se debe cambiar la estrategia, la organización y la cultura de la empresa para que sea viable y resiliente en medio de múltiples desafíos de largo plazo. Por otro lado, ESG no es lo mismo que sostenibilidad. Esta última es una condición que ocurre cuando somos capaces de funcionar dentro de los límites establecidos por nuestro planeta a nivel de sistema.

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ESG es quizás la herramienta más realista para que una empresa logre este objetivo. Por lo tanto, no se recomienda comenzar con la elaboración de un informe ESG, ya que es el producto final de este proceso, una herramienta de comunicación. Primero, es necesario cambiar el desempeño en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y el suelo, operación circular y actitudes hacia los colegas o las relaciones con las partes interesadas. Es importante que la gerencia de la empresa tenga suficiente experiencia en el campo ambiental, social y de gobierno corporativo y también esté financieramente interesada en el cambio. Y si se trata de liderazgo, hay que priorizar. Mejorar enfocándonos en los temas importantes de la empresa y los grupos objetivo más importantes. En la situación actual del mercado, destaca entre todos ellos el tema de las estrategias climáticas y la transición energética.

Llegó al frente con la velocidad del rayo

Según datos de Nasdaq, en el primer trimestre de 2022, ESG fue un tema en el 76 por ciento de las conferencias telefónicas de inversores que presentaban los resultados de la compañía. Dentro de esto, aproximadamente la mitad de las llamadas fueron sobre el tema del cambio climático y estrategias relacionadas. La guerra ha agudizado aún más este riesgo, porque gran parte de las emisiones de carbono de las empresas provienen del uso de energía fósil. La doble misión de la eficiencia energética y la transición a las energías renovables ha surgido a la velocidad del rayo. El cambio más significativo es causado por los efectos del mercado, incluso si alguien no conoce los hechos de la ciencia del clima y no tiene sentido de la misión de la sostenibilidad. El mercado no solo espera que las empresas manejen estos desafíos, sino que también los convierte en un tema competitivo.

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Según datos de Our World in Data, el costo de la electricidad producida a partir de energía solar cayó un 89 por ciento entre 2009 y 2019. Incluso antes de la pandemia y la guerra, esta fuente era más barata que el carbón o el gas contaminantes. Aquellos que no aplicaron después de eso, aplicarán ahora. Pero no hay suficientes paneles solares. Mientras tanto, según la Agencia Internacional de Energía, se deben instalar 600 millones de bombas de calor en todo el mundo para 2030. No hay suficientes dispositivos. El problema ahora no es que no valga la pena ahorrar o cambiar a energías renovables. Aunque se cree ampliamente que China no hace nada, está instalando energía verde del tamaño de Estados Unidos todos los años, y para 2026 tendrá una capacidad cercana a la de todo el mundo combinado.

El significado que se convirtió en meme

Nos enfrentamos a una competencia feroz, donde el obstáculo para un cambio positivo puede no ser la falta de demanda o voluntad política, sino la rápida difusión de las tecnologías que ya están disponibles. Según un informe de Credit Suisse que se ha convertido casi en un meme, las energías renovables pueden ser tan baratas para 2025 que no sirva para medir el consumo. Las energías fósiles se están reclasificando a la categoría de inversión en dificultades, y el electrón está cobrando impulso. Air Canada ya ha comprado treinta nuevos aviones eléctricos. Porque ya saben dónde estará el disco.

El autor es un experto en ESG y fundador de ESGCore.com.

Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la posición de los editores del índice.