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Los precios de las materias primas fueron objeto de críticas globales: China golpeó, el dólar se disparó

Los precios de las materias primas han caído este año

Precisamente este año Se han ido Los precios de las materias primas, que en parte han contribuido al aumento de la inflación en todo el mundo, vale la pena considerar solo el aumento de los precios del combustible, pero en otros lugares los aumentos de precios están causando problemas. El precio del cobre ha subido un 20 por ciento desde principios de año, mientras que el precio del petróleo West Texas Intermediate ha subido casi un 50 por ciento. Asimismo, los precios del etanol y la carne de cerdo cayeron significativamente, pero los precios del maíz y la colza también subieron mucho.

Sin embargo, en algunos casos, el aumento de precios fue tan significativo, y esto es especialmente cierto para los minerales industriales, que el estado chino ya no quiso mirarlo de brazos cruzados, por lo que decidieron intervenir. Los precios altos afectan dolorosamente a los fabricantes y obstaculizan la actividad económica.

Golpea a China, vende sus acciones estratégicas

En los últimos días, China ha anunciado que venderá varios metales industriales a expensas de las reservas estratégicas de su gobierno para reducir cada vez más los precios de las materias primas, que han aumentado considerablemente en los últimos meses. Vale la pena saber que China es el mayor comprador mundial de muchos minerales industriales, Así, observó con gran dolor, por ejemplo, que el precio del cobre había subido más de un 60 por ciento en el último año.

Por lo tanto, China está tratando de reducir los precios de las materias primas vendiendo metales industriales, incluidos cobre, aluminio y zinc, a expensas de sus reservas estratégicas.

Los vende a operadores públicos a través de subastas públicas. Por supuesto, esto no significa automáticamente que los precios caerán, pero como el mayor comprador del mundo, China puede ejercer presión sobre la bolsa de productos básicos, al menos temporalmente.

Y no importa cuánta oferta adicional traerá China al mercado en general, pero la cantidad de capital público no es pública.

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Más importante aún, al hacerlo, las autoridades chinas están enviando un mensaje al mercado, que

Más importante aún, al hacerlo, las autoridades chinas están enviando un mensaje al mercado de que están listas para tomar medidas para bajar los precios.

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Además, no se puede descartar que si este paso no logra el efecto deseado, las medidas adicionales de restricción de precios vendrán de Beijing.

La Reserva Federal de EE. UU. Adoptó un tono más duro

Tradicionalmente, incluso un dólar muy fuerte no ayudaría a subir los precios de las materias primas.

La simple razón de esto es que los precios de la mayoría de los productos básicos se cotizan en dólares en los mercados internacionales. En otras palabras, cuanto más fuerte es el dólar, mayor es su precio, por ejemplo, el precio del petróleo crudo o el cobre en otras monedas, lo que empujará los precios a la baja.

Por supuesto, lo contrario también es cierto, en el sentido de que un dólar débil aumentará la demanda de productos básicos. La Reserva Federal de EE. UU. Ha aplicado una política monetaria flexible en los últimos meses, lo que significa que mantuvo baja su tasa de interés clave y continuó con su programa de compra de activos. Sin embargo, la inflación en los EE. UU. Ha aumentado en los últimos meses, lo que ya ha obligado a los legisladores federales a intervenir. Aunque la reunión de tipos de interés de esta semana no modificó los tipos de interés del banco central ni su programa de compra de activos, ha alcanzado un tono más agresivo, y también es posible que los tipos de interés suban dos veces en 2023. Además, el banco central también confirmado Sigue considerando que la inflación es solo temporal, a pesar de haber aumentado la previsión anual en un punto porcentual completo hasta el 3,4%.

En general, el mercado de divisas dio la bienvenida a la decisión de la Fed el miércoles como si la Reserva Federal de Estados Unidos ya hubiera subido las tasas de interés, con el dólar subiendo de inmediato.

Por supuesto, hay muchas preguntas de este mantenido abierto, como la forma en que la inflación caerá bruscamente del 3,4 por ciento este año al 2,1 por ciento en 2022 o qué sucederá con la flexibilización cuantitativa. Pero por ahora, el mercado está ignorando asombrosamente estos riesgos.

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En general, aunque La medida china y el tono agresivo de la Fed tuvieron un efecto parcial en los mercados de materias primas. Si solo observamos los movimientos del tipo de cambio en la última semana, podemos ver que los tipos de cambio de la plata y el cobre cayeron un 7-7 por ciento, los precios del oro y platino un 6-6 por ciento y los precios del paladio un 8 por ciento. Además, los precios de la madera han caído, aunque esto se debe más a la menor demanda debido a precios muy altos. Entre los productos agrícolas, la colza, la soja y el maíz se modificaron de manera similar a la baja. Finalmente, también vale la pena señalar que no todos los productos de intercambio de productos básicos han respondido de manera significativa a los cambios.

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cobre

El precio del cobre ha subido un 20 por ciento desde principios de año, a pesar de los efectos negativos ahora, aunque ha bajado un 7 por ciento en una semana, que no es una cantidad pequeña. Cabe señalar que China es responsable de la mitad del consumo mundial de cobre refinado. Varios analistas también señalaron que la materia prima, que tiene muchos usos, puede haber tenido un precio más alto antes del anuncio, lo que significa que la corrección ya ha madurado.

A largo plazo, el panorama es bastante diferente, ya que el cobre es una materia prima muy importante para la transmisión de energía, ya que se utiliza en automóviles eléctricos, en cables de parques eólicos marinos y también en paneles solares. Ante el crecimiento esperado de la demanda, existe una relativa debilidad en la oferta, por lo que no es casualidad que el banco de inversión Goldman Sachs, por ejemplo, ya esté pronosticando 12.000 dólares en precios en 2023. Sin embargo, la previsión a corto plazo, por supuesto, es no favorable debido a lo anterior.

Oro y plata

El precio de los metales preciosos fue impulsado principalmente por la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de esta semana, ya que el tono agresivo y un posible aumento de las tasas de interés en 2023 eclipsaron los temores inflacionarios de los inversores. Si bien el Banco Central elevó su pronóstico de inflación para este año, con base en las reacciones de los participantes del mercado, la mayoría de la gente considera que este fenómeno es temporal, y esto también fue confirmado por la Reserva Federal. El precio del oro cayó un 7 por ciento en una semana, mientras que el precio de la plata cayó un seis por ciento.

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De cara al futuro, por supuesto, la gran pregunta será si el consenso será correcto o si los aumentos de precios serán más permanentes y más altos de lo previsto.

el bosque

El precio de la madera también ha caído drásticamente en las últimas semanas, pero esto no es de extrañar, en retrospectiva, el cambio de precio fue una parábola y es un producto sin problemas de suministro. Los precios se debieron principalmente al hecho de que no había suficientes aserraderos capaces de procesar madera. Ahora, sin embargo, la situación ha mejorado y muchos compradores se han marchado debido a los altos precios. Por lo tanto, la caída del precio aquí no tiene nada que ver con el movimiento chino o la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las tasas de interés.

petróleo

Aunque no hubo cambios en el precio del petróleo semanalmente, la medida de la Fed no estuvo exenta de consecuencias. Debido a la fortaleza del dólar, los precios del petróleo también han realizado una corrección bajista en los últimos días. Aquí, sin embargo, la narrativa está determinada principalmente por la recuperación económica y la desregulación. Durante el verano, el turismo, el transporte aéreo y terrestre pueden repuntar con fuerza y ​​el nivel de actividad manufacturera puede aumentar, lo que conducirá a una mayor demanda. Por supuesto, China tiene cierta influencia, ya que es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo después de Estados Unidos. Pero a largo plazo, también pueden surgir aquí problemas estructurales debido a los bajos niveles de actividad inversora.

Sin embargo, no se observaron cambios en los precios del aluminio, aunque China también vende aquí parte de sus acciones estratégicas. Esto indica que tampoco tienen una influencia ilimitada en los mercados de productos básicos. Finalmente, los precios de más productos agrícolas, como el maíz o la colza, parecen haber caído. Como la madera, este es un cambio específico en la oferta y la demanda (Por ejemplo, alto rendimiento).

Foto de portada: Getty Images