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Finalmente, algunas muy buenas noticias: los datos de inflación sorprendentemente buenos llegaron de los EE. UU. y el dólar se está debilitando.

En EE. UU., se publicaron los datos de inflación de octubre, que fueron sorprendentemente buenos: el indicador de inflación general cayó hasta el 7,7% interanual tras el 8,2% del mes anterior. La inflación anual ha estado cayendo durante meses y los analistas esperaban más caídas, pero el consenso de los analistas encuestados por Reuters es del 8%, o

La inflación fue mucho más baja de lo que esperaban los analistas.

Pero la verdadera sorpresa se debió al índice de inflación subyacente. El aumento anual calculado sin los precios de la energía y los alimentos fue del 6,3%, inferior al aumento anual del 6,5% del mes anterior. Los analistas también esperaban una caída aquí, pero en lugar del resultado final (6,5% era el consenso), la presión inflacionaria disminuyó significativamente.

En comparación con el mes anterior, la tasa de aumento de los precios sigue siendo significativa, con los precios de octubre superando los precios de septiembre en un 0,4%. Eso no significa ninguna desaceleración en comparación con la inflación medida mes a mes en septiembre, pero tampoco se aceleró: los analistas esperaban lo último, el consenso fue del 0,6%. La inflación subyacente aumentó 0,3% m/m después de 0,6% en septiembre. Los analistas esperaban un aumento mensual de precios del 0,5%, una aceleración.

Los datos anunciados hoy pueden verse como una sorpresa positiva en todos los aspectos, y esto también se refleja en el precio del dólar.

La divisa estadounidense cayó inmediatamente por debajo de la paridad frente al euro, con la oferta EURUSD actualmente en 1,009, aunque aún estaba muy por debajo de la paridad antes de los datos de inflación y se consolidó. Sin embargo, después de que se publican los datos, está aumentando en aproximadamente un 1%.

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La reacción fue severa ya que el banco central de EE. UU. hace que el grado de endurecimiento dependa de la inflación. La Reserva Federal se encuentra actualmente en un ciclo de aumento de tasas, y la tasa clave se ha elevado en 75 puntos básicos en las tres reuniones anteriores. Jerónimo Powell Dijo durante la última reunión., que el ritmo de aumento de las tasas de interés puede ralentizarse, pero debido a los procesos inflacionarios, es probable que la parte superior del rango de tasas de interés sea más alta de lo esperado anteriormente. Powell dijo esto en un entorno de inflación subyacente en constante aumento,

En comparación, los datos de hoy crean una situación notablemente nueva, y esto también se refleja en la debilidad del dólar.

Por supuesto, las declaraciones de política monetaria individuales de la Fed no son suficientes para tomar una dirección completamente diferente, pero en cualquier caso, este es un desarrollo alentador. Si los datos de inflación de los siguientes meses también muestran una clara caída, la expectativa sobre el pico de la trayectoria de la tasa de interés puede caer. Esto puede conducir a una caída en el mercado del dólar y un aumento en el mercado de valores. Sin embargo, no se puede enfatizar lo suficiente que la publicación de un solo dato mensual no implica un cambio en la inflación, y los inversores pueden sentirse decepcionados si, después de los datos positivos de octubre, noviembre resulta ser peor de lo esperado.

Además, el sobrecalentamiento del mercado laboral no parece disminuir, Los datos de empleo de octubre fueron mejores de lo esperadoEsto contribuye a las altas tasas de inflación. No es casualidad que la Reserva Federal declare que se debe mitigar el exceso de demanda en el mercado laboral, pues hasta entonces no ven procesos económicos reales en línea con la meta de inflación del 2%. El número de solicitudes semanales de asistencia se publicó al mismo tiempo que los datos de inflación, y tampoco estamos viendo un aumento en esto, por lo que hay pocos indicios en este momento de que el fuerte mercado laboral se está desacelerando.

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Foto de portada: Getty Images